云通信將通信功能放置在云端PaaS層和SaaS層

云通信包含廣義和狹義兩種概念理解。廣義上所有基于互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的語音與數(shù)據(jù)通信功能服務(wù)都可被稱作“云通信”；狹義上則僅指供開發(fā)者調(diào)用的封裝了通信功能的API或SDK，屬于PaaS層的服務(wù)。本報(bào)告將重點(diǎn)闡述PaaS層的云通信服務(wù)，同時(shí)兼顧廣義上的云通信概念。

與此同時(shí)，我們將“通信”界定為包含基礎(chǔ)運(yùn)營商業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的兩類通信形式，主要包括短信、話音、IP通信等，而流量經(jīng)營業(yè)務(wù)不在本報(bào)告討論范圍內(nèi)。

云通信借PaaS之勢，迎來巨大發(fā)展空間

三種云服務(wù)類型中，PaaS的起步最為晚近，相比成熟度較高的IaaS和SaaS市場，仍處于發(fā)展初期。目前可追溯到的第一款PaaS產(chǎn)品出現(xiàn)于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS產(chǎn)品GAE，新浪隨即將PaaS引入國內(nèi)市場推出SAE。PaaS經(jīng)過十年多的發(fā)展，在總體公有云市場中所占的份額逐漸提升。隨著API經(jīng)濟(jì)的來臨，我們預(yù)計(jì)PaaS將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，也將帶動(dòng)云通信產(chǎn)業(yè)向更高的臺(tái)階邁進(jìn)。

根據(jù)服務(wù)模式和通信原理劃分不同類型

云通信的種類劃分可依據(jù)服務(wù)模式和通信原理兩個(gè)維度進(jìn)行。按服務(wù)模式來說，云通信服務(wù)存在SaaS層、PaaS層和私有化部署三種類型。其中SaaS層面向企業(yè)或個(gè)人終端消費(fèi)者，交付形式是標(biāo)準(zhǔn)化的軟件應(yīng)用；PaaS層主要面向開發(fā)者提供服務(wù)，交付物多為SDK或API；私有化部署則主要是向企業(yè)提供整體的通信解決方案。

按通信原理來劃分，云通信可分為基于運(yùn)營商和基于互聯(lián)網(wǎng)兩大類。兩大類中又可以細(xì)分出短信、話音以及IM、實(shí)時(shí)音視頻、直播等不同通信形式或采用不同核心技術(shù)的產(chǎn)品類型。

互聯(lián)網(wǎng)云通信快速搭建商業(yè)溝通與企業(yè)IM能力

云通信也可以被用于搭建商業(yè)溝通的平臺(tái)，滿足買賣雙方的多場景溝通需求。此外，云通信另一發(fā)展?jié)摿薮蟮闹匾獔鼍霸谟谄髽I(yè)內(nèi)部的IM系統(tǒng)搭建。隨著數(shù)字化辦公日益成為幾乎所有企業(yè)的主流辦公形式，搭建一套企業(yè)內(nèi)部便捷溝通、全終端、多渠道的企業(yè)IM系統(tǒng)顯得尤為必要。定制化的企業(yè)IM服務(wù)還可實(shí)現(xiàn)IM模塊與CRM、OA、ERP或其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)掛接，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)更多特定需求。

傳統(tǒng)短信與話音業(yè)務(wù)下滑明顯，企業(yè)通信漸成業(yè)務(wù)重心

從工信部公布的通信業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，傳統(tǒng)個(gè)人之間的點(diǎn)對點(diǎn)短信量逐年下滑，至2016年在總體移動(dòng)短信量中的占比預(yù)計(jì)已不足30%。反觀以企業(yè)短信（行業(yè)短信）為主的非點(diǎn)對點(diǎn)短信，數(shù)量保持穩(wěn)定且略有上升之勢。與此同時(shí)，電信收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)向互聯(lián)網(wǎng)接入和移動(dòng)流量業(yè)務(wù)傾斜，話音收入占比已跌至總體收入的25%。傳統(tǒng)個(gè)人短信與話音業(yè)務(wù)受互聯(lián)網(wǎng)通信的影響顯著，業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)沒有重新回暖的可能，傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)的重心勢必逐漸轉(zhuǎn)移到面向企業(yè)的服務(wù)中。

傳統(tǒng)企業(yè)加速互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，企業(yè)即時(shí)通訊需求旺盛

近年來我國傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)的文件處理、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、資源管理等各方面企業(yè)行為都轉(zhuǎn)移至數(shù)字平臺(tái)進(jìn)行處理。根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)，截至2016年底我國企業(yè)使用計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的比例分別達(dá)到99.0%和95.6%，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)層面的網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。另一方面，大中型企業(yè)經(jīng)營擴(kuò)張后跨地域、跨組織辦公的場景增多，再加上員工工作方式日益靈活推動(dòng)移動(dòng)辦公風(fēng)潮的悄然興起，企業(yè)內(nèi)部對IM、遠(yuǎn)程會(huì)議等產(chǎn)品的需求更加旺盛。

中美云通信基本同期發(fā)展，但美企全球服務(wù)能力遠(yuǎn)勝中國

中美兩國大約都在21世紀(jì)初開始出現(xiàn)云通信的雛形，不同之處在于美國是以話音業(yè)務(wù)起家，出現(xiàn)了一批打著“Voice2.0”旗號(hào)的公司如Jaxtr、Jajah等；而中國最先出現(xiàn)并日趨成熟的市場則是短信市場。此后基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)順勢發(fā)展，形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)。而互聯(lián)網(wǎng)云通信服務(wù)的蓬勃發(fā)展則較為晚近，且中國在該領(lǐng)域的能力與市場成熟度相比美國均更勝一籌。

不過，由于美國企業(yè)與應(yīng)用大多面向全球消費(fèi)者，間接使得向它們提供云通信服務(wù)的廠商擁有更好的全球服務(wù)能力。當(dāng)然，隨著國內(nèi)應(yīng)用出海，國內(nèi)的云通信服務(wù)商的國際客戶數(shù)量及全球服務(wù)能力也將得到進(jìn)一步提升。

云通信廠商通過整合上游運(yùn)營商資源，向下游客戶收費(fèi)

云通信服務(wù)的核心價(jià)值即在于整合較為分散的運(yùn)營商資源。這種“資源整合”可以理解為兩方面的含義：一是被不同電信運(yùn)營商分隔開的通道資源，云服務(wù)廠商可以向下游客戶提供整合后的運(yùn)營商通信能力；二是不同通信方式之間跨運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、IP網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)通信中又包含文字、圖片、視頻、實(shí)時(shí)音視頻對話、直播、紅包等紛繁復(fù)雜的通信形式，云服務(wù)廠商可以整合技術(shù)各異的通信方式向下游客戶提供統(tǒng)一集成的通信能力。

基于IP的融合通信將逐漸取代單一的運(yùn)營商業(yè)務(wù)

“融合通信”的概念并非最近剛剛興起，早在數(shù)年前隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，OTT業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大沖擊時(shí)就有運(yùn)營商提出了RCS（RichCommunicationServices）的發(fā)展策略。而伴隨云服務(wù)的發(fā)展成熟，UCaaS（UnifiedCommunicationsasaService）的概念也開始出現(xiàn)。由于人們富媒體的訴求日益強(qiáng)烈，傳統(tǒng)單一的運(yùn)營商業(yè)務(wù)無法滿足用戶需求；而基于IP的融合通信通過整合不同通信方式與手段，通過構(gòu)建融合的通信體系架構(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的融合，具有高度的兼容性和互通性，將成為未來云通信領(lǐng)域的主導(dǎo)力量。

廠商的全球服務(wù)能力將隨國內(nèi)應(yīng)用出海獲得良好發(fā)展

根據(jù)前述中美兩國云通信廠商在全球服務(wù)能力上的巨大差距，國內(nèi)廠商的全球服務(wù)能力將隨著客戶（即應(yīng)用）的出海不斷完善。在移動(dòng)應(yīng)用出海領(lǐng)域，我們也看到以live.me為代表的社交類與諸多動(dòng)作、策略類游戲應(yīng)用的表現(xiàn)尤為出色，這為云通信的海外客戶獲取提供了巨大的想象空間。國內(nèi)云通信廠商想要提升全球服務(wù)能力，必須加快兩方面的布局：一是運(yùn)營商層面需要拓展并打通全球電信運(yùn)營商資源，二是互聯(lián)網(wǎng)層面需要建立更多覆蓋全球的數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)。

企業(yè)級(jí)IM市場大有可為，但單獨(dú)的IM產(chǎn)品吸引力正在減弱

企業(yè)內(nèi)外部的信息交流作為一種剛需，證明了企業(yè)級(jí)IM市場穩(wěn)定可靠且前景十足的商業(yè)價(jià)值。不過，標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)IM產(chǎn)品定制化能力不足，容易形成封閉的產(chǎn)品生態(tài)，其對于企業(yè)管理者的吸引力正逐漸減弱。另一方面，近些年企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)層面掀起了從c/s到SOA轉(zhuǎn)變的浪潮。IM作為企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)的核心能力，與CRM、OA、ERP、SCM等各類企業(yè)自有應(yīng)用或第三方應(yīng)用無縫對接，迎合了松耦合與去中心化的發(fā)展思路。單獨(dú)的企業(yè)IM產(chǎn)品將逐漸被具有定制化開發(fā)能力的企業(yè)級(jí)IM平臺(tái)替代，幫助企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求靈活調(diào)整其應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)。